隨著蘋果對臺積電依賴程度的加深，這種關(guān)系也可能成為蘋果的一個致命弱點。若出現(xiàn)意外情況，蘋果的供應鏈可能會遭到造成毀滅性的打擊。

劃重點：

1.作為蘋果的芯片代工廠，臺積電除了眼前被美國緊逼的數(shù)據(jù)危機，還有一項重要任務——幫助蘋果挺過全球芯片危機。

2.隨著蘋果對臺積電依賴程度的加深，這種關(guān)系也可能成為蘋果的一個致命弱點。若出現(xiàn)意外情況，蘋果的供應鏈可能會遭到毀滅性的打擊。

3.蘋果與臺積電是一種越來越共生的關(guān)系，因為雙方都沒有直接的替代方案。

今年9月，美國以查清芯片短缺問題為由，要求臺積電、三星在內(nèi)的20多家芯片相關(guān)企業(yè)在45天內(nèi)公開庫存、銷售數(shù)據(jù)以及訂單等數(shù)據(jù)”。

在猶豫搖擺多日后，臺積電最終還是選擇妥協(xié)，在美國給出的“自愿提供數(shù)據(jù)”截止日（11月8日）前，提交了芯片供應鏈信息。對此，臺積電方面表示，提交相關(guān)數(shù)據(jù)是協(xié)助解決全球芯片短缺問題，并確保沒有客戶特定數(shù)據(jù)被披露。

先不提此次事件會給臺積電帶來怎樣的影響。作為蘋果的芯片代工廠，臺積電現(xiàn)在還有一項重要任務：在這次的全球芯片供應風暴中，幫助他的“老大哥”挺過一場缺貨危機。

此前，日經(jīng)新聞報道稱，受供應鏈影響，蘋果正大幅削減iPad生產(chǎn)，以將芯片用于iPhone 13。雖然供應鏈消息人士近日透露，隨著供應商增加產(chǎn)量，蘋果iPhone 13/Pro系列零部件短缺正逐步緩解；但全球芯片供應危機對該公司的打擊依然嚴重。

蘋果CEO蒂姆·庫克（Tim Cook）在之前的財報會議上表示，芯片短缺導致iPhone、iPad和Mac等產(chǎn)品的供應受限，致使蘋果在第四財季（截至9月底）損失大約60億美元。

這些問題大多出在老款芯片（非臺積電代工）上，而不是臺積電為蘋果生產(chǎn)的高級芯片。投行Needham分析師查爾斯·施（Charles Shih）表示：“考慮到臺積電不斷增加產(chǎn)能，蘋果在今年剩余時間里將獲得充足的供應。”

臺積電早已成為蘋果公司最重要的技術(shù)合作伙伴之一，其所生產(chǎn)的芯片是iPhone、iPad和Mac的“大腦”。

每次當蘋果設法將新一代iPhone的電池續(xù)航時間延長幾分鐘，或讓它們運行得更快時，除了蘋果本身，臺積電也應該得到最大的贊譽；同樣，當蘋果沒有達到iPhone的性能目標時，臺積電也難辭其咎。

平穩(wěn)關(guān)系之下，暗流涌動

當前，臺積電正在苦苦研究其最新的尖端制造技術(shù)，該技術(shù)可將芯片上晶體管的尺寸縮小到3納米。這一變化將使蘋果能夠在不大幅增加產(chǎn)品尺寸的前提下，在其設備中加入更強大、耗能更少的處理器。

基于對蘋果以前的芯片分析，臺積電苦苦掙扎的結(jié)果是：iPhone的處理器將連續(xù)三年（包括明年）停留在相同的芯片制造工藝上，而這將成為其歷史上的首次。這反過來可能會導致，一些客戶將他們的設備升級推遲一年，也讓蘋果的競爭對手有更多的時間迎頭趕上。

盡管遭遇挫折，但蘋果與臺積電的合作，是近年來科技行業(yè)最富有成效的合作之一，也是蘋果每年2200億美元的硬件業(yè)務的關(guān)鍵。在始于近10年前的這場合作中，臺積電為蘋果制造蘋果自主設計的iPad和iPhone處理器，這使得蘋果能在競爭中占據(jù)優(yōu)勢，因為競爭對手使用的是“通用芯片”。

隨著時間的推移，蘋果還與臺積電合作，為Mac電腦生產(chǎn)蘋果設計的芯片。此外，臺積電還可能為平臺生產(chǎn)代號為“Bora”的虛擬現(xiàn)實（VR）芯片。這兩家公司的企業(yè)文化也有不少相似指出，例如，在極端保密方面。

與此同時，他們的業(yè)務也越來越相互依存。蘋果是臺積電的最大客戶，占其去年480.8億美元總營收的四分之一。而2013年，兩家公司開始大規(guī)模合作時，臺積電的營收僅為214.3億美元。

在全球芯片短缺，對包括汽車和電子產(chǎn)品在內(nèi)的行業(yè)造成嚴重破壞之際，臺積電也一直是蘋果最可靠的合作伙伴之一。

隨著蘋果對臺積電依賴程度的加深，這種關(guān)系也可能成為蘋果的一個致命弱點。若出現(xiàn)意外情況，包括自然災害和技術(shù)故障，可能會對蘋果的供應鏈造成毀滅性的打擊。

2013，雙向奔赴的開端

臺積電作為蘋果處理器的唯一來源，也放大了這些風險。例如，2019年，在芯片制造開始數(shù)月后，臺積電突然發(fā)現(xiàn)原材料存在意外缺陷，不得不報廢數(shù)十萬片晶圓，其中一些原本是提供給蘋果公司的。為此，臺積電計入了超過5.5億美元的費用。當然，在這種情況下，蘋果基本上躲過了任何嚴重后果。

此外，根據(jù)半導體分析師、業(yè)內(nèi)人士和臺積電前工程師的說法，蘋果找到備用芯片制造商的可能性似乎很小。臺積電在芯片制造業(yè)務上最接近的競爭對手三星和英特爾，在技術(shù)上落后于臺積電，或者也沒有能力為蘋果提供iPhone等產(chǎn)品。另外，在臺積電之前，三星曾為蘋果代工iPhone芯片。

在2007年推出的最早期的iPhone機型中，蘋果依賴于三星為其制造處理器。最初的iPhone處理器甚至由三星來設計。后來，即使當蘋果轉(zhuǎn)向由其內(nèi)部半導體團隊設計處理器時，也堅持使用三星代工。三星制造了蘋果設計的第一款芯片A4，該芯片于2010年在一代iPad中首次亮相，后來蘋果又將其用于iPhone 4中。

但在2010年，時任蘋果采購副總裁、現(xiàn)任首席運營官（COO）的杰夫·威廉姆斯（Jeff Williams）飛往中國臺灣，與臺積電創(chuàng)始人兼當時的CEO張忠謀，以及張忠謀的妻子共進晚餐。威廉姆斯希望探索將臺積電作為蘋果處理器的第二家制造商的可能性。

張忠謀是半導體行業(yè)的傳奇人物。1931年出生于中國大陸，后移居香港，又奔赴到美國，在那里就讀于哈佛大學、麻省理工學院和斯坦福大學。在德州儀器（Texas Instruments）工作了25年后，于1987年創(chuàng)立了臺積電。

在臺積電，張忠謀開創(chuàng)了代工商業(yè)模式，本質(zhì)上就是專注于純粹的芯片制造功能，將這些芯片的設計留給客戶。因此，臺積電不會與這些客戶競爭，這一點也是臺積電所引以為豪的。

威廉姆斯拜訪張忠謀時，他的計劃是獨家使用臺積電制造iPhone 6處理器。然后，再換回三星生產(chǎn)下一款iPhone的處理器，即在芯片代工廠商之間來回切換。據(jù)悉，一些芯片設計者通常采用這種策略來向供應商施壓，迫使他們在價格上競爭。

急于從蘋果蓬勃發(fā)展的手機業(yè)務中分得一杯羹的臺積電，隨后立即采取了行動。2017年，威廉姆斯在臺積電成立30周年的慶祝活動上回憶道，臺積電向中國臺灣的一家工廠投資了90億美元，6000名員工日以繼夜地工作，在11個月內(nèi)建成了一家新的芯片代工廠。

根據(jù)這次活動的文字記錄，威廉姆斯當時說：“這一次的執(zhí)行是完美無缺的。”

臺積電的前工程師們表示，他們從2013年開始與蘋果合作，開發(fā)iPhone 6處理器。臺積電的數(shù)十名工程師協(xié)助芯片的物理設計，這些設計必須根據(jù)臺積電專有的制造流程進行定制。其中一位前工程師回憶說，在與蘋果合作的第一年，他和同事經(jīng)常要到凌晨3點才能完成工作。

當時，臺積電希望贏得蘋果未來所有先進芯片的制造合同。據(jù)一份蘋果內(nèi)部文件，在2014財年，當iPhone 6最終發(fā)布時，蘋果向臺積電支付了超過10億美元的費用。

到了iPhone 6S，即蘋果的下一代智能手機，蘋果又將芯片代工切換回了三星。但據(jù)蘋果前員工稱，由于技術(shù)障礙，三星很難可靠地為這款設備生產(chǎn)處理器。為此，蘋果又匆忙地設計了第二個版本的芯片，由臺積電代工。這是蘋果首次，也是唯一次同時使用兩家供應商生產(chǎn)同一代iPhone處理器。

但這種做法也給蘋果自身帶來了問題。購買了新iPhone的人開始注意到，一些智能手機（搭載三星處理器）的電池續(xù)航時間，比其他手機（搭載臺積電芯片）略短，這表明臺積電芯片的效率更高。最終，蘋果被迫公開回應這起事件，并向用戶保證，性能差距可以忽略不計。文件顯示，蘋果當年向臺積電支付了逾50億美元的費用。

到2016年，蘋果結(jié)束了與三星在移動處理器方面的合作，將這些芯片的生產(chǎn)任務完全轉(zhuǎn)移到臺積電。為此，兩家公司的緊張局勢也一直在升級：2011年，蘋果起訴三星在自己的智能手機中抄襲iPhone的設計。2018年，在陪審團裁定蘋果獲得5.39億美元的賠償后不久，兩家公司針對尚未解決的一些專利糾紛達成了和解。

分析師和芯片行業(yè)高管表示，盡管三星是僅有的幾家擁有與臺積電相抗衡技術(shù)的公司之一，但蘋果一直不愿將部分芯片生產(chǎn)轉(zhuǎn)回三星，是因為三星在智能手機業(yè)務上與蘋果競爭。

一位參與過芯片采購的蘋果前高管稱，在三星推出一款平板電腦后（該平板電腦使用的芯片類似于一代iPad的芯片），蘋果工程師也開始擔心，三星可能會抄襲他們的設計。這段令人擔憂、“不可靠”的合作史，使得他們不太可能恢復代工關(guān)系。

除了代工業(yè)務，蘋果仍從三星購買存儲芯片、電池和電路板。

此外，蘋果也不太可能重新點燃與英特爾的合作關(guān)系。在蘋果改用自家的M系列芯片（由臺積電代工）之前，英特爾一直在設計和制造Mac電腦的處理器。如今，英特爾的尖端芯片產(chǎn)能也落后于臺積電，雖然英特爾已將其列為優(yōu)先事項。

英特爾也曾表示，希望爭取到蘋果使用其代工業(yè)務。當前，亞馬遜、高通和其他一些公司在使用英特爾的代工業(yè)務。但分析人士認為，蘋果再次與英特爾和三星合作的另一個障礙是，如果出現(xiàn)短缺，這兩家公司可能會優(yōu)先生產(chǎn)自己的內(nèi)部處理器。

投行Needham分析師查爾斯·施稱：“蘋果再也不想從三星采購芯片了，也永遠不想從英特爾那里采購。那就只剩下臺積電了。”

對此，凱基證券（KGI Securities）分析師勞拉·陳（Laura Chen）表示：“在我看來，臺積電更像是合作伙伴，而不是簡單的供應商與客戶的關(guān)系。沒有其他代工廠商能提供蘋果所需的最先進技術(shù)?！?/p>

越來越緊密：雙方都沒有備胎

在某些方面，臺積電和蘋果可以說是彼此的“鏡像”。例如，臺積電對保密有著“蘋果式”的執(zhí)著，甚至比蘋果還要嚴格。臺積電員工被禁止在未經(jīng)特別授權(quán)的情況下攜帶智能手機上班，也不能在辦公室內(nèi)瀏覽很多網(wǎng)站。

公司內(nèi)部的電子郵件按照不同的保密級別進行編碼，并由臺積電的信息技術(shù)部門密切監(jiān)控，以確保它們不會被發(fā)送給未經(jīng)授權(quán)的收件人。今年9月，臺積電宣布解雇七名員工，就是因信息泄露所致。

在新冠疫情期間，當蘋果允許大部分員工在家辦公時，臺積電的工程師和工廠工人卻仍被要求前往園區(qū)，原因就是保密限制和生產(chǎn)線需要保持運轉(zhuǎn)。

一位臺積前電工程師表示，為了防止業(yè)務中斷，許多團隊被分成兩個小組，每個小組在不同的樓層工作（防止同時感染）。這位工程師說，如果一組中有人病毒檢測呈陽性，另一組可以繼續(xù)工作，而不需要隔離。

臺積電以創(chuàng)新為榮，并在年度考核中以此為基礎衡量所有員工，包括安全人員。臺積電前工程師們說，臺積電的每一家工廠，都有自己的集體創(chuàng)新目標要實現(xiàn)。此外，臺積電還以實施不間斷的24小時、“三班制”研發(fā)而聞名。

所有這一切都是為了幫助公司保持領先于競爭對手的能力。近年來，臺積電一直領先于最接近的競爭對手三星，率先開發(fā)出10納米和7納米制造工藝，預計也將率先實現(xiàn)3納米工藝。

臺積電前工程師們表示，雖然臺積電的大客戶不少，包括高通、AMD，甚至是英特爾，但蘋果獲得了獨一無二的貴賓待遇。據(jù)一位與臺積電合作過的蘋果前芯片工程師透露，臺積電已向蘋果借調(diào)了至少100名工程師，以協(xié)助其定制芯片的物理設計。顯然，這讓蘋果比競爭對手更具優(yōu)勢。

貝恩咨詢公司（Bain & Company）半導體業(yè)務合伙人韋魯·辛哈（Velu Sinha）表示：“通常情況下，芯片設計者受到制造工藝的限制，但通過更早地與臺積電密切合作，制造工藝可以針對芯片的設計進行優(yōu)化?！?/p>

一旦蘋果將芯片設計交給臺積電，臺積電通常需要大約一年的時間才能可靠地生產(chǎn)這些芯片。臺積電的前工程師們說，臺積電與蘋果密切合作，以解決可能導致嚴重缺陷的制造問題，并將蘋果的問題優(yōu)先于其他客戶。

臺積電的一位前工程師說，在生產(chǎn)過程中，當蘋果的成品在富士康與和碩（Pegatron）等公司的組裝工廠進行測試時，臺積電的工程師有時會被派往這些工廠，幫助解決與芯片相關(guān)的問題。這位工程師說，這樣的安排對臺積電的其他客戶來說并不常見。

與大多數(shù)VIP客戶一樣，蘋果有時也特別苛刻。臺積電一位前工程師稱，2020年臺積電在遭遇iPhone 12處理器的制造問題后，蘋果向其施壓，在沒有提高合同總價的情況下要求臺積電供應更多芯片。

蘋果一位前芯片高管說，在合作的最初幾年，由于擔心地震風險，蘋果要求臺積電在中國臺灣南部城市高雄至少再建一家芯片工廠。今年早些時候，臺積電表示，對在該市建廠持開放態(tài)度。

當前，臺積電在中國臺灣以外的工廠，都是基于較舊的芯片制造技術(shù)，這些技術(shù)無法用于iPhone的生產(chǎn)。為此，臺積電已宣布在亞利桑那州和日本建廠，預計將于2024年上線。

分析人士表示，新工廠的芯片制造能力，可能會讓“向蘋果供應不太先進芯片的其他公司”受益，這可能會防止蘋果未來遭遇“當前與其他供應商之間存在的那種瓶頸”。

還有一項行動可能會讓蘋果對其供應鏈擁有更多控制權(quán)，那就是建立自己的芯片工廠。但分析師們認為，這幾乎是不可能的。雖然蘋果擁有雄厚的現(xiàn)金儲備，但其基本的供應鏈戰(zhàn)略是，將盡可能多的工作外包給其他公司，以降低自己的投資成本。

因此，這兩家公司的未來，看起來比以往任何時候都更加交織在一起。分析師們稱，蘋果對臺積電商業(yè)模式的重要性與日俱增。就像一座大商場里的百貨商店一樣，蘋果成了臺積電的主要租戶。

蘋果通常是第一個使用臺積電最先進工廠的公司，也是臺積電建設這些工廠的理由。一旦蘋果的需求轉(zhuǎn)向較新的芯片制造技術(shù)，臺積電就把較舊的技術(shù)轉(zhuǎn)向其他客戶。這樣，臺積電既可以收取更高的價格，又可以賺取更高的利潤率。

當前，兩家公司正在加深他們的合作關(guān)系。今年早些時候有報道稱，蘋果與臺積電合作，在中國臺灣桃園開設了一家工廠，致力于研發(fā)面向虛擬現(xiàn)實（VR）設備的下一代顯示芯片。分析人士還稱，蘋果希望開發(fā)自己的5G調(diào)制解調(diào)器（Modem）芯片，以減少對高通的依賴，這可能意味著臺積電將奪取更多代工業(yè)務。

蘋果和臺積電的前員工們表示，就目前而言，蘋果和臺積電之間的關(guān)系大多是積極的，尤其是與蘋果和富士康等iPhone組裝商的緊張合作關(guān)系相比，（蘋果和臺積電）像是感情越來越好的小兩口，而后者更像是一場爭吵不斷的包辦婚姻。

貝恩咨詢公司半導體業(yè)務合伙人辛哈說：“這是一種越來越共生的關(guān)系（蘋果與臺積電），因為雙方都沒有直接的替代方案?！?/p>

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