極光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)發(fā)布《2021年Q3移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)研究報告》，通過總覽整體app市場概況和行業(yè)及app特色榜單，分析熱門議題，觀察細分領(lǐng)域，揭秘App流量價值總榜，全面呈現(xiàn)2021年Q3移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)app的數(shù)據(jù)情況。

極光觀點

1. 三季度短視頻用戶規(guī)模和用戶時長保持雙增長，MAU均值為8億，同比增長2.6%，而人均單日使用時長達234.6分鐘，同比增長高達20.5%，月活數(shù)量增速有所放緩，但用戶粘性增長更加明顯

2. 健身運動行業(yè)用戶規(guī)模增長第一，較去年同期增加8600萬，賽道處于高速發(fā)展期仍在爭奪流量；隨著字節(jié)、抖音等巨頭殺入搜索賽道，搜索行業(yè)用戶規(guī)模有望迎來二次增長

3. 移動互聯(lián)網(wǎng)流量逼近天花板，字節(jié)、百度布局新業(yè)務(wù)尋找第二增長曲線。字節(jié)旗下番茄系網(wǎng)文及音頻產(chǎn)品用戶規(guī)模飆升，加碼搶占市場；百度承接全場景生活服務(wù)轉(zhuǎn)型“超級app”，服務(wù)化戰(zhàn)略為提升活躍用戶數(shù)量和用戶質(zhì)量帶來成效，同時Apollo自動駕駛技術(shù)正式商業(yè)化落地，百度繼續(xù)發(fā)揮人工智能領(lǐng)域優(yōu)勢

4. 東京奧運會的舉辦推動內(nèi)容行業(yè)用戶增長和用戶時長提升。7-8月新聞資訊行業(yè)人均單日使用時長較去年同期大幅增長27.9%和31.3%；視頻領(lǐng)域咪咕視頻成功破圈，用戶增長超越快手；社媒平臺微博和小紅書用戶活躍度提升，發(fā)酵競技場外話題

5. 三季度互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)活躍用戶規(guī)模達3500萬，35歲以下中青年用戶占比超過六成；網(wǎng)約車賽道硝煙再起，曹操出行憑借充裕運力收獲高用戶粘性，MAU躍升至腰部平臺第一，達1101.5萬，較去年同期大幅增長62.5%

一、整體app市場概覽

人均app安裝量

移動網(wǎng)民人均安裝66個app，Z世代及中老年用戶觸網(wǎng)程度加深

2021年第三季度，移動網(wǎng)民人均app安裝量穩(wěn)定保持在66個，較去年同期增加10個

聚焦Z世代及中老年用戶，25歲以下及46歲以上用戶的人均app安裝量均高于整體網(wǎng)民平均水平，一來是因為Z世代觸網(wǎng)程度更高，二來中老年用戶使用手機的程度加深，并容易受到廣告和誘導(dǎo)影響安裝大量app

人均app使用時長

移動網(wǎng)民人均app單日使用時長為5.5小時，數(shù)字化生活習(xí)慣正深入養(yǎng)成

2021年第三季度，移動網(wǎng)民人均app單日使用時長達5.5小時，比上一季度略有提升，較去年同期增加6分鐘，同比增長率為1.7%，后疫情時期移動網(wǎng)民的數(shù)字化生活習(xí)慣正在深入養(yǎng)成

行業(yè)用戶時長占比top 8

全國網(wǎng)民使用手機時近三分之一時間在看短視頻

2021年第三季度，短視頻行業(yè)用戶時長占比繼續(xù)提升至31.6%，較上一季度增加1.8個百分點，較去年同期增長4.7個百分點，成為網(wǎng)民手機中最“殺”時間的娛樂消遣產(chǎn)品

其他行業(yè)的用戶時長受到短視頻行業(yè)的蠶食，即時通訊、在線視頻等使用時長占比持續(xù)下跌；由于暑假來臨，手機游戲時長占比較上一季度略有回升，達6.3%；但受游戲“雙減雙打”政策影響，回升力度有限，較去年第三季度下跌1.5個百分點

行業(yè)用戶粘性特征

網(wǎng)購和看網(wǎng)文的需求持續(xù)提升，通過獨立平臺看新聞的頻率下降

對比使用時長占比top8行業(yè)的用戶粘性指標(biāo)從2020年Q3到2021年Q3的變化，短視頻繼續(xù)保持使用率和人均單日時長雙增長，時長增幅更大；在線閱讀和綜合商城的月使用率較去年同期大幅提升，用戶對網(wǎng)文和網(wǎng)購的剛需凸顯

綜合新聞行業(yè)月使用率下降幅度較大，但每天使用時間更長，用戶對新聞資訊的日常需求減少；手游用戶粘性指標(biāo)雙減，受政策影響明顯

互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)流量紛爭

Q3頭條系用戶使用時長首次登頂，新的行業(yè)領(lǐng)軍者出現(xiàn)

2021年第三季度，騰訊系app的整體滲透率繼續(xù)保持在首位，各大企業(yè)的用戶安裝占比在8月均有輕微下降，9月回升

用戶使用時長方面，第三季度末頭條系、阿里系及百度系app的時長占比略有提升，9月的時長占比分別上升至27.7%、7.2%和6.9%，騰訊系的時長保持平穩(wěn)；本季度頭條系時長首次登頂，超越騰訊系，成為新的行業(yè)領(lǐng)軍者

互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)動態(tài)（1/2）

背靠巨型流量池，字節(jié)深拓網(wǎng)文和手游版圖

短視頻流量漸趨天花板，字節(jié)需要延長用戶生命周期，并向中長視頻領(lǐng)域深拓，字節(jié)旗下番茄免費小說作為數(shù)字閱讀領(lǐng)域的頭部，一來可以實現(xiàn)文娛內(nèi)容體系內(nèi)的互相引流，二來為自制視頻引入優(yōu)質(zhì)作品IP

手握頂尖流量渠道的字節(jié)跳動呈現(xiàn)建立游戲版圖的野心，除了渠道代理和投資收購優(yōu)勢，字節(jié)開始在擁有高變現(xiàn)效率的手游領(lǐng)域發(fā)力，加大自研生產(chǎn)力度，憑借《航海王熱血航線》，5月手游行業(yè)滲透率環(huán)比增量為1.2%

互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)動態(tài)(2/2)

發(fā)揮人工智能技術(shù)優(yōu)勢，百度落地?zé)o人出租車

百度加速運用人工智能領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，在智能交通、智能汽車和自動駕駛領(lǐng)域獲得進展，其中自動駕駛出租車服務(wù)已落地運營

在生活領(lǐng)域，車載應(yīng)用百度CarLife+成為用戶節(jié)假日自駕出行的旅途伴侶，在小長假迎來明顯的周均DAU高峰，滿足路上導(dǎo)航、聽歌和安全通話等需求；圍繞家庭生活場景智能化的控制中樞小度滲透到更多家庭用戶，MAU保持增長，9月MAU已達673.8萬

二、飆升榜熱點app

行業(yè)用戶規(guī)模增長top 10

健身運動行業(yè)保持高增長態(tài)勢，搜索賽道風(fēng)云再起

2021年9月，健身運動依然是用戶規(guī)模同比增長最多的行業(yè)，較去年9月增加8600萬，總體安裝量達到6.69億；受《全民健身計劃（2021-2025年）》鼓勵，以及智能穿戴設(shè)備在運動領(lǐng)域的消費熱潮推動，預(yù)計健身運動行業(yè)將高速成長

搜索下載及二手電商分別排名用戶同比增長的第二和第三位，同比增量分別為6100萬和5300萬；隨著各領(lǐng)域巨頭紛紛發(fā)力搜索業(yè)務(wù)，搜索行業(yè)有望迎來二次增長

行業(yè)人均時長增長top 10

全國網(wǎng)民平均每天觀看短視頻時間較去年同期增加17分鐘

在時長方面，網(wǎng)民使用時長占比最高的短視頻行業(yè)繼續(xù)保持最高的同比增長，較去年9月增加17.2分鐘，全國平均每個網(wǎng)民單日觀看短視頻達到94.8分鐘；其次是綜合新聞和社交電商行業(yè)，網(wǎng)民平均單日使用時長同比增長分別為2.6和1.4分鐘

DAU飆升榜

番茄暢聽DAU強勢飆升，淘系app保持高增速

字節(jié)旗下的有聲閱讀app番茄暢聽強勢登陸2021年Q3DAU飆升榜首位，截至9月月均DAU已達849.8萬；其他閱讀類app淘小說和喜馬拉雅極速版亦有上榜

淘寶系app增勢強勁，點淘在電商短視頻和直播業(yè)務(wù)方面取得喜人進展，9月月均DAU達1123.1萬；淘特DAU較去年同期仍保持高速增長，同比增長率達167.3%，9月月均DAU達2815.1萬

DAU新秀榜

在線閱讀app蠻多小說上線即領(lǐng)跑Q3新秀榜

2021年第三季度上線的在線閱讀app蠻多小說排名第一；賣家工具app云貿(mào)盛世和盒馬集市團長上榜；其余入圍的應(yīng)用包括在線視頻app vivo短視頻、社區(qū)交友app伊對同城版、短視頻app影響視界、綜合商城app百姓國貨、拍攝美化app秀影圖片編輯、綜合新聞app今日頭條大字版以及在線閱讀app追讀

地域特色app榜

三、熱點分析

熱點一 奧運盛事推動內(nèi)容行業(yè)多元發(fā)展

奧運盛事助力新聞資訊行業(yè)

人均使用時長大幅增加，用戶粘性提高

今年7月21日至8月8日期間，2020年東京奧運會在延期一年后正式舉行，這一全民事件為內(nèi)容行業(yè)及各品牌貢獻了一次火爆的營銷熱點，流量已達天花板、用戶活躍規(guī)模正在下滑的綜合新聞行業(yè)受奧運熱點推動，周均DAU迎來一波小高峰，7月第3、4周的環(huán)比增長率分別為1.6%和1.8%

作為傳統(tǒng)資訊行業(yè)，綜合新聞的用戶活躍規(guī)模受到短視頻等新興內(nèi)容形式的蠶食，因此亟需提高用戶粘性及延長用戶生命周期，7-8月人均單日使用時長分別達95.3分鐘和97分鐘，較去年同期大幅增長27.9%和31.3%，奧運賽事給新聞資訊行業(yè)帶來一定的復(fù)蘇

體育賽事成長短視頻競爭突破口

咪咕借勢出圈，奧運期間用戶增長超越快手

奧運期間，獲得全量直播權(quán)的咪咕視頻新增用戶超越快手，最高達149萬，人均使用時長也逼近騰訊視頻；相比央視頻和騰訊視頻，咪咕收獲更多來自一線城市的新增用戶

憑借播放權(quán)限優(yōu)勢、5G技術(shù)及專業(yè)的賽事解說，咪咕吸引專業(yè)體育迷，在體育賽事行業(yè)迎來一波爆發(fā)，繼續(xù)往體育賽事視頻方向深

快手用戶增長雖受奧運推動不明顯，但憑借內(nèi)容聚合和二次創(chuàng)作優(yōu)勢，能提供更強的互動及泛娛樂體驗，依然是長視頻的有力競爭

社媒平臺打造競技場外內(nèi)容池

小紅書爭奪男性增量，受限于女性化基因

小紅書及微博作為社媒平臺，承擔(dān)場外內(nèi)容和資訊的聯(lián)動傳播作用，就DAU而言，奧運給微博帶來更加明顯的用戶活躍度提升，微博更能迅速傳達資訊，聚變話題，渲染大眾情緒

小紅書近期一直致力于拓寬男性市場，男性用戶占比已超三成，用戶規(guī)模同比增量也達5個百分點；但用戶增長及男性用戶的爭奪似乎并未直接得益于本次奧運，雖然體育等男性向內(nèi)容有所增加，但風(fēng)格和特點依然是女性更加感興趣的周邊八卦軼事，以及從男性視角引起女性的情緒共鳴，突破固有的女性化屬性限制依然是未來發(fā)力點

熱點二 游戲及社交探索“元宇宙”入口

元宇宙，是未來還是噱頭？

底層技術(shù)尚未成熟，應(yīng)用及盈利點仍待明朗

元宇宙是互聯(lián)網(wǎng)底層技術(shù)發(fā)展邁入高速網(wǎng)絡(luò)、虛擬現(xiàn)實以及區(qū)塊鏈后展望的一個概念，互聯(lián)網(wǎng)從PC發(fā)展到移動互聯(lián)網(wǎng)，積聚了大量用戶，并成功培養(yǎng)用戶數(shù)字化的社交、娛樂及消費習(xí)慣，元宇宙的提出是盤活產(chǎn)業(yè)價值的一個方向

從互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯來看，目前5G、VR、區(qū)塊鏈及芯片等方面的要求尚未達到，且暫時只圍繞游戲和社交開發(fā)應(yīng)用場景，加上盈利模式暫未明朗，因此還處于概念性的雛形階段

游戲成為通往元宇宙世界的入口

上市的Roblox和大火的原神正趕上風(fēng)口

目前游戲世界的產(chǎn)品形態(tài)最能貼合元宇宙的特征，能構(gòu)建虛擬世界觀架構(gòu)，賦予用戶數(shù)字化的身份和社交、沉浸式體驗以及經(jīng)濟系統(tǒng)，盡管底層核心技術(shù)尚未成熟，但仍被認為是元宇宙的雛形

Roblox及其中文版羅布樂思搭建了一個用戶可以生產(chǎn)、交易及社交的游戲生態(tài)，Roblox的開發(fā)者數(shù)量已達800萬，中文版羅布樂思的安裝量最高達124萬，但熱度有所回落；大火的原神作為開放世界類游戲，也被掛上“元宇宙”概念

元宇宙概念賦能開放式虛擬社交

Soul收獲Z世代用戶基礎(chǔ)及高粘性高活躍度

社交領(lǐng)域具有強大的流量及關(guān)系屬性，構(gòu)建開放式的虛擬社交世界，是貼近元宇宙的另一種方式。號稱“社交元宇宙”的Soul在社交生態(tài)內(nèi)構(gòu)建用戶虛擬身份及基于興趣和性格的社交規(guī)則，融合社交和游戲場景，讓用戶擁有沉浸式體驗和自主創(chuàng)作空間

Soul用戶超過五成為25歲以下的Z世代，且用戶活躍度和粘性高，每月使用超過10天的用戶達三成以上，用戶平均每日打開app可達11.6次，Soul所構(gòu)建的新型虛擬社交體系正契合年輕人的心理需求和生活方式

熱點三 存量時代下“超級app”的轉(zhuǎn)型之路

流量見頂，工具類app紛紛集成服務(wù)

有助延長用戶生命周期，提高用戶價值

基于搜索、外賣及導(dǎo)航工具屬性，搶占流量入口的百度、高德地圖及餓了么已進入成熟期，用戶增長放緩，用戶規(guī)模保持平穩(wěn)，但得益于疫情加速建立數(shù)字化的生活習(xí)慣，產(chǎn)品有望借轉(zhuǎn)型二次“成長”

由于互聯(lián)網(wǎng)流量已逼近天花板，為克服發(fā)展局限及提升產(chǎn)品價值，工具類app需豐富營收來源以提高單體用戶價值，并集成更多服務(wù)功能來延長用戶生命周期

就用戶量而言，整合同系生態(tài)內(nèi)的功能入口有助于盤活生態(tài)內(nèi)流量

流量巨頭延伸鏈路變身超級app

從搜索、外賣、目的地撬動需求建立服務(wù)閉環(huán)

依托不同的流量入口，百度、餓了么及高德地圖分別打造自身流量生態(tài)下的超級app，集成各種服務(wù)功能模塊；百度和高德地圖采取開放策略，除自身或同系資源，還吸納非同系、第三方服務(wù)商接入生態(tài)

就服務(wù)鏈路的長度而言，餓了么及高德覆蓋特定需求人群，百度從用戶主動提出的搜索詢問出發(fā)，通過內(nèi)容轉(zhuǎn)接，延伸至更廣泛的需求場景

案例分析：百度app承載全場景生活服務(wù)入口

從主動需求出發(fā)，承接全場景生活服務(wù)

從搜索行為出發(fā)，用戶自帶明確且真實的需求，其中大部分詢問最終指向服務(wù)；通過接入各個領(lǐng)域海量服務(wù)入口，用戶可以快速完成從獲取信息到接受服務(wù)的過程，且延長在百度app中的留存時間，并為合作商家?guī)磙D(zhuǎn)化

相比圍繞特定需求的服務(wù)場景，百度覆蓋的服務(wù)范疇更加廣泛，涵蓋健康服務(wù)、在線情感法律咨詢及本地生活服務(wù)等領(lǐng)域

服務(wù)集成化策略初顯成效

用戶活躍度均獲提升，百度用戶粘性增勢最強

從用戶活躍度看，百度、高德地圖及餓了么的月均DAU均有不同程度的提升, 其中百度得益于強大的搜索和信息流入口，用戶使用度更高，2021年Q3的月均DAU均值達到1.24億

從用戶粘性看，百度在人均單日使用時長及人均單日啟動次數(shù)方面的表現(xiàn)均優(yōu)于高德地圖和餓了么，自啟動服務(wù)化戰(zhàn)略以來，人均使用時長獲得明顯增長，2021年Q3達54.3分鐘，同比增長率為11.8%，而高德地圖和餓了么則分別下跌14.2%和6.9%

四、細分行業(yè)觀察

綜合商城行業(yè)

下沉市場動力不再，月活增長顯現(xiàn)疲態(tài)，行業(yè)由增量競爭變?yōu)榇媪繝帄Z

綜合商城行業(yè)月活增長緩慢，2021年Q3行業(yè)月活均值為8.1億，同比增長率僅為1.9%；滲透率持續(xù)下降，21年Q3行業(yè)滲透率為79.3%，同比2020年Q3下降3.4個百分點

2021年Q3，綜合商城行業(yè)人均日使用時長均值達到46.8分鐘，同比2020年Q3增加8.4%；行業(yè)人均日啟動頻次方面同比2020年Q3上升7.7%，達到7.5次

綜合商城行業(yè)

拼多多保持高增量、高留存

拼多多與淘寶仍是行業(yè)增長雙引擎，2021年Q3月均新增分別達到1.10億與0.97億，占據(jù)行業(yè)季度新增用戶32.0%與28.3%；截至2021年Q3，淘特在經(jīng)歷長達一年的高速增長后，依然保持較高用戶增長；留存率方面拼多多與京東表現(xiàn)優(yōu)異，14日留存率分別為68.6%與65.1%，而阿里系的淘寶與淘特均低于行業(yè)Top10應(yīng)用的14日留存率均值，分別為48.5%與53.6%

綜合分析應(yīng)用季度新增人數(shù)與14日留存率的關(guān)系，行業(yè)頭部app整體態(tài)勢呈現(xiàn)四個維度。其中四個維度分別是高增量、高留存為首的拼多多；高增量、低留存為代表的淘寶與淘特；高留存、低增量為代表的京東、當(dāng)當(dāng)、京喜與蘇寧易購；低留存、低增量的唯品會、京東極速版以及小米有品

短視頻行業(yè)

優(yōu)質(zhì)內(nèi)容疊加興趣電商，短視頻行業(yè)實現(xiàn)用戶粘性、時長雙增長

短視頻月活與滲透率增量仍未見頂，Q3月活均值達到8.0億人，同比增長2.6%；得益于818直播電商大促，8月份滲透率達到峰值，為77.2%，環(huán)比7月增長1.3個百分點

自2020年Q3以來，短視頻行業(yè)人均日使用時長不斷提升，2021年Q3人均日使用時長均值已達到234.6分鐘，同比增長20.5%，與之相應(yīng)的使用頻次增長了1.1次，短視頻人均單日使用時長已達到近一年最高點；作為人均日使用時長最長的行業(yè)，短視頻仍將是內(nèi)容創(chuàng)作者、廣告服務(wù)商挖不完的“金礦”

短視頻行業(yè)

抖音繼續(xù)領(lǐng)跑月活數(shù)據(jù)，快手用戶日使用時長表現(xiàn)亮眼

抖音繼續(xù)保持用戶規(guī)模優(yōu)勢，Q3月活均值達到6.3億人，同比增加2.9%；快手月活均值為3.2億人，同比下降6.7%

快手與抖音在人均日使用時長上不斷提升，快手與抖音人均日使用時長差距逐漸縮小，2021年Q3快手用戶日使用時長均值達到125.3分鐘，同比增長30.9%，與抖音的差距縮小到19.3分鐘

2021年Q3抖音26-35歲用戶占比最大，達30.4%，快手25歲以下用戶占比更大，為33.8%；與2020年Q3相比，抖音25歲以下用戶數(shù)同比增長率分別為6.3%，而快手則基本維持不變，同比2020年Q3增長0.2%；而快手46歲以上的用戶月活數(shù)同比2020年Q3下降19.4%，抖音則僅同比下降0.6%

在線視頻行業(yè)

在線視頻行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，26-35歲以下人群為行業(yè)主要用戶

對比2020年Q3，行業(yè)DAU/MAU均值同比下降0.72個百分點，行業(yè)整體發(fā)展穩(wěn)定；Q3行業(yè)人均使用時長均值達到136.7分鐘

在線視頻行業(yè)中男性用戶比例較大，為51.6%；在年齡分布方面，26-35歲年齡段的用戶占比最大，為42.7%，其次為25歲以下年齡段的用戶，占比37.1%

在線視頻行業(yè)

嗶哩嗶哩人均日使用時長、用戶粘性數(shù)據(jù)表現(xiàn)突出

2021年Q3，嗶哩嗶哩表現(xiàn)搶眼，用戶粘性指標(biāo)DAU/MAU與人均日使用時長為行業(yè)最高，分別為31.6%與87.1分鐘

在25歲以下的年輕用戶中，騰訊視頻與嗶哩嗶哩滲透率分別達到70.6%與63.6%；嗶哩嗶哩以PUGC為主的內(nèi)容生產(chǎn)模式天然具有高用戶粘性、高傳播性的優(yōu)勢，旗下優(yōu)秀UP主未來所產(chǎn)出的內(nèi)容價值無可估量

案例分析：嗶哩嗶哩

坐擁Z世代流量，嗶哩嗶哩釋放多領(lǐng)域商業(yè)價值

在年輕用戶中擁有高滲透率、備受年輕用戶喜愛的B站近年不斷為內(nèi)容生產(chǎn)者及品牌方提升商業(yè)價值，個人內(nèi)容生產(chǎn)者接單品牌方獲得廣告收入，傳統(tǒng)品牌和企業(yè)通過B站獨特的文化圈層活動建立Z世代心智認同并精準(zhǔn)挖掘潛在用戶

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療

行業(yè)月活人數(shù)超3500萬，35歲以下用戶超六成

后疫情時代互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)仍保持高月活，Q3行業(yè)月活人數(shù)均值達到3596萬人，同比增長37.6%；滲透率峰值達到8.3%，同比增長1.7個百分點，行業(yè)整體處于高速發(fā)展期

根據(jù)Q3用戶年齡段分布數(shù)據(jù)顯示，26-35歲與36-45歲用戶占比最高，分別為51.3%與17.2%；46歲以上用戶占比為16.7%；25歲以下的年輕用戶占比最低，為14.8%

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)

行業(yè)步入快速發(fā)展期，平安健康月活領(lǐng)先

2021年Q3，平安健康月活均值達到640.4萬，憑借強大的服務(wù)支持和運營能力位列行業(yè)第一；醫(yī)鹿月活均值為124.8萬人，比2020年Q3增長2799%；好大夫在線與健客網(wǎng)上藥店月活穩(wěn)定

與2020年Q3相比，多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)頭部app月均單日使用時長下滑，2021年Q3醫(yī)鹿人均單日時長為7.3分鐘，同比下降46.3%；使用頻次方面，平安健康用戶人均每日啟動7.1次，比2020年Q3的人均啟動10次同比下降29.4%，其余app與2020年Q3相比則無明顯變動

網(wǎng)約車行業(yè)

行業(yè)步入穩(wěn)定期，曹操出行MAU上升至腰部平臺第一

總體上網(wǎng)約車行業(yè)已步入穩(wěn)定發(fā)展期，用戶規(guī)模增幅有限，2021年Q3滲透率達21.9%，較去年同期僅增加0.9個百分點，行業(yè)進入存量博弈階段

自7月行業(yè)頭部遭遇挑戰(zhàn)以來，腰部玩家再次獲得爭奪用戶的機會，曹操出行及T3出行增速大幅提升，到三季度末曹操出行MAU已超過花小豬，達到1101.5萬，同比增長率高達62.5%，在腰部網(wǎng)約車平臺中位列第一

網(wǎng)約車行業(yè)

運力成賽道下半場比拼重點，曹操出行充裕運力收獲高用戶粘性

進入存量爭奪時代，網(wǎng)約車賽道需要依靠精細化運營，才能從頭部分流用戶，競爭重點從流量轉(zhuǎn)變?yōu)槌薪幽芰?，擁有充裕的司機運力才能更快滿足用戶出行需求，提高服務(wù)質(zhì)量

從各腰部平臺的司機端粘性指標(biāo)來看，曹操出行系司機端的用戶粘性占有優(yōu)勢，司機打開曹操系平臺接單的次數(shù)多、在線時間長，為曹操出行提供運力保障

從曹操出行用戶端的構(gòu)成情況看，曹操出行的重度和中度用戶占比均為最高，分別達11.6%和20.2%，曹操出行超三成用戶每月至少有4天使用平臺叫車出行，用戶認可度和依賴度提升

網(wǎng)約車行業(yè)

拼過安全性和服務(wù)質(zhì)量，新能源化和生態(tài)整合趨勢引導(dǎo)競爭升級

現(xiàn)階段合規(guī)性、安全性及服務(wù)質(zhì)量已成為網(wǎng)約車平臺突圍而出的競爭重點，政策監(jiān)管以及行業(yè)環(huán)境的變化促使平臺紛紛在這些領(lǐng)域發(fā)力

未來新能源化和生態(tài)協(xié)同將成為共享出行的發(fā)展趨勢，近期發(fā)布“N3戰(zhàn)略”的曹操出行在車輛新能源化及依托吉利集團產(chǎn)業(yè)鏈進行生態(tài)整合方面占據(jù)先機

新能源汽車行業(yè)

Q3新能源汽車銷量創(chuàng)歷史新高，供應(yīng)鏈成為“蔚小理”銷量瓶頸原因

截至2021年Q3，中國內(nèi)地市場新能源汽車1-8月銷量達到了177.4萬輛，市場規(guī)模仍處在快速增長期，7月與8月銷量分別達到了27.1萬輛與30.9萬輛，同比增長176.5%與183.5%

2021年Q3，小鵬汽車穩(wěn)扎穩(wěn)打，共計交付25666臺，問鼎季度銷量榜首；受到上下游的影響，蔚來在7、8月份銷量低迷，9月在整合供應(yīng)鏈后重回月度銷量第一，達到10628輛；理想ONE在7、8月份排名第一，而在9月受到疫情影響，上游供應(yīng)鏈嚴(yán)重減產(chǎn)，僅交付7094臺，無緣“萬輛俱樂部”

新能源汽車行業(yè)

Q3小鵬汽車新增用戶第一，蔚來繼續(xù)領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)汽車行業(yè)月活數(shù)據(jù)

2021年Q3，蔚來月活均值達到30.0萬人，同比增長49.4%；小鵬汽車月活均值達到20.4萬人，同比增長271.5%；理想汽車月活均值達到8.1萬人，同比增長82.9%

月新增用戶方面，小鵬汽車Q3月新增人數(shù)分別為11.5萬人、12.3萬人與15.7萬人，新增用戶數(shù)隨小鵬汽車Q3銷量而增加；截至Q3末，蔚來滲透率達到0.05%，為“蔚小理”造車新勢力最高值，新增用戶維持在穩(wěn)定水平，Q3月新增用戶數(shù)均值達到6.4萬人

汽車資訊行業(yè)

汽車資訊需求旺盛，行業(yè)正處成長期

2021年第三季度汽車資訊行業(yè)MAU繼續(xù)上行態(tài)勢，9月月活達9363萬；本季度同比增長率平均保持在30%以上，7月月活較去年同期上漲42%，行業(yè)仍處于成長期，發(fā)展前景良好

受疫情、芯片供應(yīng)及國六排放標(biāo)準(zhǔn)全面實施的影響，2021年第三季度汽車產(chǎn)量及銷量持續(xù)下降，同比跌幅擴大

汽車資訊行業(yè)

易車開動“拉新+促活”雙引擎奠定行業(yè)地位

主流汽車資訊app中，易車系依然保持強勁的用戶增長態(tài)勢，2021年第三季度新增用戶達2538萬，大幅領(lǐng)先競爭對手。易車強化對于移動入口的爭奪，積極布局視頻號，憑借優(yōu)質(zhì)內(nèi)容獲取大量用戶，牢牢占據(jù)視頻號汽車內(nèi)容龍頭位置

除了不斷擴大用戶規(guī)模，利用優(yōu)質(zhì)內(nèi)容留存用戶、延長用戶生命周期更有益于提升用戶價值，易車自確立“內(nèi)容視頻化”戰(zhàn)略以來，不斷推出優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)汽車視頻節(jié)目，三季度相繼上線《馬力對決》第二季、《我是車手》第二季等，播放量及口碑均取得不俗表現(xiàn)。本季度易車人均單日啟動次數(shù)均值達3.2次，收獲更強用戶黏性

職業(yè)教育行業(yè)

受公考熱推動及政策支持，在線職業(yè)教育及培訓(xùn)需求旺盛

職業(yè)教育行業(yè)的用戶規(guī)模呈現(xiàn)明顯的周期性變化，滲透率及MAU一般在3-4月及9-11月達到高峰，3-4月是各省市公務(wù)員考試時間，12月是國家公務(wù)員考試時間，考生參加培訓(xùn)需求旺盛；行業(yè)整體保持穩(wěn)健上漲態(tài)勢，2021年9月行業(yè)滲透率為6.4%，同比增長1.3個百分點；月活規(guī)模達3409.4萬，同比增長率為19.7%

與公考節(jié)點對應(yīng)，行業(yè)拉新高峰一般出現(xiàn)在9月和3月，2021年9月平均單日新增用戶62.6萬

職業(yè)教育行業(yè)

競爭格局尚未穩(wěn)定形成，K12巨頭轉(zhuǎn)型入局

主流職業(yè)教育app以公考培訓(xùn)類及考證培訓(xùn)類為主導(dǎo)，其中粉筆教育活躍用戶規(guī)模最大，2021年9月MAU為473.0萬，較去年同期增長31.6%；考證培訓(xùn)產(chǎn)品一起考教師和中華會計網(wǎng)課分列第二、第三名

除賽道原有玩家外，受雙減政策影響，職業(yè)教育成為K12教育產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型方向之一。K12教育巨頭高途開始布局職業(yè)教育業(yè)務(wù)，旗下高途財經(jīng)聚焦成人金融證書及實務(wù)培訓(xùn)，但從用戶規(guī)?？匆廊惶幱谟脩舴e累階段；高途學(xué)院由跟誰學(xué)更名而來，專注考研和職業(yè)培訓(xùn)業(yè)務(wù)，但月活數(shù)量正在下降，無法避免轉(zhuǎn)型期的陣痛

基金券商行業(yè)

9月基金券商行業(yè)周均DAU迎來歷史新高

券商行業(yè)傳統(tǒng)盈利點的傭金制度正逐漸消失，加之2021年我國證券行業(yè)對外開放提速，刺激行業(yè)加快改革與發(fā)展，頭部券商IT投入的不斷加碼，移動互聯(lián)網(wǎng)+證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)正逐漸成為行業(yè)主流模式。2021年Q3基金券商行業(yè)周均DAU為5183萬人，同比增長11.9%；得益于資本市場的良好趨勢，9月第一周行業(yè)周均日活突破6681萬人,達到季度峰值；在滲透率方面，2021年Q3滲透率達到11.3%，同比2020年Q3上漲1.8個百分點

相較于2020年Q3，大部分基金券商行業(yè)頭部app單日啟動次數(shù)均略有所下降，其中天天基金使用頻次同比下降5.6%，為人均單日4.1次；漲樂財富通日均使用時長同比增長16.4%，達到20.8分鐘

基金券商行業(yè)

天天基金更受女性用戶青睞，大智慧46歲以上用戶占比過半

Q3性別分布數(shù)據(jù)顯示男性仍是行業(yè)頭部app主要用戶，天天基金女性比例最高，達到34%，大智慧女性用戶占比最低，為17.3%

年齡段分布數(shù)據(jù)顯示，頭部app中25歲以下年輕用戶比值最低；平安證券36-45歲用戶的比例最高，為42.9%；大智慧46歲以上用戶已過半，達到了53.3%

手機銀行行業(yè)

行業(yè)月活保持穩(wěn)定增長，新增用戶略有下降

2021年第三季度，手機銀行行業(yè)MAU保持穩(wěn)步上升，9月MAU達6.7億，同比增長22.6%；用戶增長保持穩(wěn)定，7、8、9月日均新增用戶數(shù)分別為370萬、340萬和330萬，較去年同期略有下跌

對比主流手機銀行app，滲透率最高為中國建設(shè)銀行，三季度滲透率達23.8%，較去年同期增加3.4個百分點，第二、第三位分別是農(nóng)行掌上銀行和工行手機銀行；用戶規(guī)模top6的手機銀行均較去年保持增長態(tài)勢

手機銀行行業(yè)

手機銀行依賴程度加深，招商銀行用戶更偏年輕

對比主流手機銀行的月使用時長，建設(shè)銀行擁有最高的用戶月使用時長，2021年9月達2.24千萬小時，同比增長率為2.7%；其次是工行，達2.07千萬小時，同比增長率為7.5%

對比各手機銀行的用戶年齡分布，26-35歲和36-45歲用戶是主力用戶，招商銀行35歲以下用戶占比最高，達58.7%，年輕化特征更為明顯

支付結(jié)算行業(yè)

支付結(jié)算行業(yè)保持緩慢上升趨勢，逐漸企及行業(yè)天花板

2021年三季度末，支付結(jié)算行業(yè)月活用戶數(shù)以及覆蓋率均達近一年來的峰值，MAU達8.4億，相較去年同期增長7.7%，而覆蓋滲透率則貼近八成，較去年9月上升2.4個百分點，電子支付消費模式的普及率再攀新高

支付行業(yè)今年Q3日均新增用戶數(shù)均值為355.3萬，保持了與去年同期相當(dāng)?shù)乃剑娮又Ц缎袠I(yè)總體維持穩(wěn)定發(fā)展

支付結(jié)算行業(yè)

獨立支付應(yīng)用中支付寶一騎絕塵，運營商借勢搶占營銷陣地

支付寶以絕對的優(yōu)勢穩(wěn)坐支付類應(yīng)用的頭把交椅，今年Q3滲透率達72.5%，同比增加了6.1%，其在支付結(jié)算行業(yè)中覆蓋率達92.1%；云閃付Q3滲透率達15.5%，較2020年同期上升了4.1%

通信運營商如電信、移動、聯(lián)通紛紛加入電子支付應(yīng)用行業(yè)，助力打響營銷戰(zhàn)。其中中國電信表現(xiàn)最好，翼支付MAU保持在千萬級別上，本年度三季度末月活達2084.7萬。今年9月份，翼支付正式上線數(shù)字人民幣錢包應(yīng)用，幫助人們獲得更安全更便捷的支付體驗

五、App流量價值總榜

流量價值top 100 apps

極光流量價值模型采用四個維度多個指標(biāo)進行評估，充分考慮了app在流量規(guī)模、流量質(zhì)量、用戶特征和產(chǎn)品特性上的差異，得到流量價值指標(biāo)值；極光流量價值指標(biāo)反映的是app能夠?qū)崿F(xiàn)廣告方面的變現(xiàn)能力，即每年在廣告方面的潛在收入

報告說明

1．?dāng)?shù)據(jù)來源

1）極光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG)，源于極光云服務(wù)平臺的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺針對各類移動應(yīng)用的長期監(jiān)測，并結(jié)合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計分析；2）極光調(diào)研數(shù)據(jù)，通過極光調(diào)研平臺進行網(wǎng)絡(luò)調(diào)研；3）其他合法收集的數(shù)據(jù)。以上均系依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)用戶合法授權(quán)采集數(shù)據(jù)，同時經(jīng)過對數(shù)據(jù)脫敏后形成大數(shù)據(jù)分析報告。

2．?dāng)?shù)據(jù)周期

報告整體時間段：2017年9月-2021年9月。

3．?dāng)?shù)據(jù)指標(biāo)說明

具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請參考各頁標(biāo)注。

4．免責(zé)聲明

極光JIGUANG所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測及其他研究方法估算、分析得出。由于統(tǒng)計分析領(lǐng)域中的任何數(shù)據(jù)來源和技術(shù)方法均存在局限性，極光JIGUANG也不例外。極光JIGUANG依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考，極光JIGUANG不對上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機構(gòu)或個人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與極光JIGUANG無關(guān)，由此引發(fā)的相關(guān)爭議或法律責(zé)任皆由行為人承擔(dān)。

5．報告其他說明

極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力，對各領(lǐng)域進行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請期待。

6．版權(quán)聲明

本報告為極光JIGUANG所作，報告中所有的文字、圖片、表格均受相關(guān)的商標(biāo)和著作權(quán)的法律所保護，部分內(nèi)容采集于公開信息，所有權(quán)為原著作者所有。未經(jīng)本公司書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復(fù)制或傳遞。任何未經(jīng)授權(quán)使用本報告的相關(guān)商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國著作權(quán)法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定。

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